中国卡车市场高增长还能维持多久？

重卡腾飞

2010年重型车国际论坛上的发言。
主持人：有请IHS汽车全球卡车研究/咨询总监Roman Mathyssek先生。Roman先生在汽车企业战略方面有丰富的经验，并且负责过多个全球客户的咨询战略项目。

Roman Mathyssek：确实是这样，可能没有那么乐观。首先，我发现我并不是最悲观的一个人，我感到非常庆幸，因为有另外一位演讲者比我还要悲观，所以我感到稍微轻松一点。先快速带大家看一下我的演讲的主要内容。
第一个要讲的内容是把中国的市场背景介绍一下，就是中国卡车的演变。第二部分是有关中重卡市场的展望。第三部分是关键主流趋势，包括整合，以及混合动力卡车的一些潜力。
首先来看中国的卡车市场与全球现状的一个对比，以及中国对于全球2010年的卡车市场有哪些重要的意义。我认为呢我们看到中国的汽车销售量实际上让人们印象非常深刻的。之所以，我们看到在全球范围内中国占据了一个非常重要的位置，有几个比较重要原因。第一个原因，看到中国快速蓬勃发展，第二个部分，就是我们看到在西欧以及北美，还有其他的亚洲地区三角区域，还是遇到一些困难，2005年到2015年之间，看一下全球汽车的卡车销售，有一个非常有趣的情况。那么我们可以看到，2015年的时候，会有36%卡车销售来自于中国，这个数目就会是中国进一步的发展，中国发挥的作用也是最巨大的。我们并不认为中国市场将会继续保持今年50%以上的这么一个比例，但是长期起来讲，它还会是非常大的一个主导市场。但是，我们这里又举出这样一张图，这张图还有一些其他的含义，我们现在看到卡车市场的具有非常大的不确定性。戴姆勒卡车遥遥领先，无人能级。但对于这个行业来讲，还是存在一些脆弱性，比如说2005年到09年的平均值，沃尔沃卡车的情况比较相近的，我们看到其他像一汽或者新型卡车品牌，已接近于沃尔沃卡车的销售量了，对于戴姆勒来讲呢？这个案例相对来说，是比较的特别的，他们现在确实是第一位，但是，随着中国的一些卡车品牌逐渐比较，不知道这种力量会不会拓展到其他一些市场，这里只是一个时间范围。全球范围内，我们可以看到有长期的发展。而且在我们观众当中，可能有人会想，说对于NK来讲，我们能看到一些比较小的这种卡车的销售商，一些生产商，他们可能销售一些皮卡，或者一些中小型的卡车，他们可能有的时候是在比较低端的市场上，这里实际上给大家介绍一些背景了，那么这里有一个非常有趣的问题，中国市场发展过程当中，我们到底看到了怎样的一些市场的转变及影响，比如这张图给大家展示出了这个市场上的一些具体的情况，包括像为什么我们能看到卡车市场的繁荣，从这张图左手看，便是经济。在前面演讲当中，我们已经听到过去十年是非常快速的，进出口市场快速发展，非常多的行业进行了重组。

既然对于个人的消费产生了影响，在总体上来讲很多的行业尤其是汽车行业，有了繁荣的发展。所以说呢，中国的经济发展记录是非常良好的。基础设施和交通，基础设施大家都知道，它对于增进交通的发展，产生了一定的辅助功能，但是现在可以看到，很多这种投资都是投向了高速公路，铁路等等，那么对于交通行业来讲，尤其是道路交通，它也是发展的非常快速，从传统意义上来讲，有一些公司相对来说车队比较小，他们只是从A点到B点之间，用一些小型的中卡来进行运输。一个案例就是瑞典的H&M服装公司，他们想在中国寻求一个货运公司，能够把整个货运都给承包这么一个公司，但实际上在中国很难找到一个他们满意的货运公司，因为他们需要有大规模货运能力的公司，就像在欧洲和北美一样。 我们也看到了中国市场的转变，也就是说，需要有规模更大的货运公司。因为对于传统的产品来讲，比如说中重卡，我们需要更高效的交通能力，这些可能不是一夜之间能够实现的，但是肯定在未来，将会有大规模的增长，这当然也就刺激了重卡OEM的需求。对中国的汽车制造商来讲，他们能提高更宽范围的，不是传统的重卡，而是效率更高的卡车。所以给大家举出一些例子，是三个全球范围关键的汽车分类，不光是针对中国。下面有经济型和高端型，美国和澳洲也能看到一些中档汽车。我们如何来对他们进行重新的分类和定义呢？再看下一张图，有两种不同的卡车分类的话，他们到底是指什么意思呢？比如说首先看一下，卡车的定制化这个趋势，就是说在这个横轴上面，实际上是每一个卡车的一个运输的能力的范围，然后在纵轴上来讲，是一个卡车的定制化。通常来讲，我们在卡车当中进行设计，不同的运输用途和不同的客户群来区别于卡车的类型，对于经济形的车来讲普遍的车型，可以给大家举一些例子，有一些卡车你给它设计好，是很难再进行修改的，以前也是一样的。所以说你的选择是非常有限的，那么另外一个案例呢？就是高端卡车，比如说欧洲或者北美，我们经常看到这种卡车，对于这种卡车来讲，他们的运输用途非常有限，这种卡车基本都是给特殊车队所使用的，比如说牲畜的运输，或者危险液体运输等。所以说这种特殊化的运输用的汽车，进行了高度的专业化，这样可以对某一种专业的用途可以进行非常高端的设置。 那在两者中间，是中端的卡车，显然有更大的市场可能性，对这钟卡车进行某一种运输客运化，高端卡车范围那么窄，还是进行定制，对我们来讲非常重要，经济型卡车，它是非常低端的卡车，最重要特性就是便宜就行。 高端卡车来讲，甚至是中档卡车，他们是需要考虑整个生命周期的成本。所以说我这里想传达一个关键的信息，和定义，看一下中国市场任何一个信息市场，我们如何来定义这三个最重要的卡车类型，那么当然了这只是其中一部分，我们提到了客户，我们下面再分析一下，中国的市场情况，尤其在客户需求这一方面。 从这张图上我们可以看到什么？这里有两个蜘蛛网形图，它讲了12个标准，这些图是我们在标准进行调查的时候，对350多个不同的意义上进行了一些调查，所以我们可以看到从0到6进行一个评分，每一个元素的重要性，有三个最关键的。从最底下然后还有一些是在6分和0分中间，他们是非常具有代表性的。往右边看，对于主要的一些运营商来讲，它是非常小的一个分类，我们知道呢，它是最近刚刚新兴的一种情况，那么实际上也通常会有一些比较小的这种私人运输者开始出现，他们也是在欧洲会有这样一些私人运输者，他们是钱挣的不少的，但是他们规模比较小，当然对整个市场来进行对比的话及末很小的，但是他们运输量可能也是相对来说比较小的，但某种程度上来讲，他们可以采用一些经济型的卡车！他们拥有的高端车型很少，但是刚才讲过，可以从经济型卡车到高端卡车进行过渡，中档车一些车队，随着购买者和预算是不一样的，还有在经济方面需求以及行业界的需求，以及不同国家市场需求，渐渐是不一样的，那么各种市场需求在未来将逐渐变为普遍化，比如私人运输者最后大型车队所购买，但在北美和新兴市场他们可能由于市场压力逐渐出现这种趋向。 第一部分的演讲当中讲过了市场方面的背景，下面我们讲市场展望和一些历史和预测。中国的重卡从1990您到2020年的走量，每次我看到这张图的时候，都感觉非常惊讶，惊人的发展，尤其是重卡在中国发展出现非常大的作用，回到90年代时候，你看到不会超过2万台，在2008年的时候不超过70万台，现在我们已经是超过了100多万台。看一下最近的一些发展，以及在未来的一些发展，及接下来两年发展的一个展望。 在2008-09年大家都知道，雷曼兄弟的倒塌以及全球经济危机，中国很可能是真正唯一一个在这段时间还有增长的一个市场了，那么当然也有很多的这种政策方面的因素，比如政府的支持等等，从政府这边也有很大的一些这种支持以及一些客户方面的这种重视度，在2010年有70%的一个巨型的增长，实际上这是非常大的增长，它实际上也都是和政府的支持密切相关的，如果没有政府的支持，这种情况不会发生。当然你可以说中国这些车可能都用时间很长，是要报废了，这个之间我们看过了，亚洲的车队可能从经济型转向中档性，像这种经济型基本上过时了，现在在这个当中，看政府做什么政策，政府到推进经济增长，这个肯定对汽车是有影响的，因为经济增长更多的货物要运输，所以这里面有一些直接或者间接的刺激，我们认为从2011年开始，经济继续增长，世界经济在不断恢复，出口以后不断增长，这个对重型卡车来说都是非常好的消息，即便是15的负增长，大家觉得很奇怪，这个负15%的减少，并不是一个坏事，这意味着未来我们有反弹的机会，也就是说，在今后的10年当中，我觉得这个增长是可持续的，这里面有几个原因，比如说我们道路更好，我们生产率就更高，比如说我们每公里这样一个吨数就会增加，所以我觉得这里面有很多好的因素。另外，像这种更高速的，更高效的这样一些车队等等，或者有一些长距离运输企业他们生产率不断提高。 2012年我们会有什么样情况呢？我想会有3%的增长，因为我们认为银行，还有一些我们知道这边在中国许多去买车的一样业主它都是从银行贷款，像银行这种资产配制，他是希望他有再销售的价值，所以我觉得它愿意去把钱贷给别人让他们去买车，所以我觉得有3%的增长，到2013年、2014年的时候，我们觉得这个市场可能也就持平了，但是我们认为按2014到2015年的时候，也就是再过两年之后，就是我们在2017年的话，欧五排放标准会引入，到欧五级别的车，会再次刺激大家的购买，所以我们确实觉得在今后，就是到2017年这个欧五正式实施之前，到真正实施会达到一个高点，刚才我们说中型卡车，在所有新兴市场包括中国，我们觉得所谓万金油车型，在城市区域敌不过小型车，所以这些中型车仍然会增长比较好，重型车也会增长比较好。 传统上来说，这个中型车还是比较受欢迎，下面10年当中可能每年增加2到3万量，但是呢？它有一定增长，但赶不上重卡。然后还有主要的三块就是经济型高端型还有中档型，我们现在的话可以说有一个转型，就是从经济型向中档型，再过10年可能有新的转型，转向高端型，我觉得从2020年到2030年时候，从中段型转向高端性型，今后10年当中会向中档型转化，转化速度很快，实际上现在经济型我们按照不同情境测算，它仍然会受欢迎，不会很快淘汰。

重卡腾飞

最后讲重卡，我们看市场份额变化，几个星期之前我打电话给我的客户，他问我这个市场预测很困难吗，我觉得销售和市场份额，尤其是市场份额的预测，是非常有风险的，为什么做这个图形，我来解释一下，我们看到其实市场份额结构分布没有什么特别明显的变化，难道不像一个气象学家一样，预测一下明天天气，而且你只能给我预测一个概率，你也不知道什么天气，我只能说未来我不能预测出每个企业具体的份额，我只能说未来份额结构不会有太大的变化，这种市场份额也许一直延续到2050年。我们讲的都是车队，一个车队可能几千辆车，本地企业目前来说还没有办法去满足，或者管理好这种庞大车队这样一些客户的需求。当然你在每年和前年也许有比较大的这样一些波动，总体来说市场份额没有特别大的变化，我们预测，从中型卡车，这个里面可能也就没有必要说的特别细了，因为就市场当中，这个中型车和轻型车他们处于竞争态势，在过去的话，中型车是占市场主要份额，但是现在已经不是这样了，另外我们也预测一下不同这种包括经济型中档型和高档型他们之间市场份额，基本上来说，我们发现，就是中卡细分市场，从经济向中档转变，比重卡要落后五年，基本上说，购买中档卡车客户都是大型货运物流商，他们市场没有特别大的一种压力说我必须一夜之间把我所有经济型都转成中档型，而且也许它今后随着业务增长需要更加复杂更加精良的车，未来五年经济增长会带来转变，另外中型车排名前八，我们发现市场份额仍然是比较稳定的。

但未来如果大型的车队进入的话，就会扰动这个市场的区分，就是说有一个物流公司，它突然进行这种升级，实际上在它物流业务方面会给他竞争对手打一个措手不及，这有可能出现，那么介绍一下卡车市场主要趋势。在整合方面，不知道有谁上周是不是参加了在瑞典举行的卡车客车研讨会，非常有意思的一个大会，我们看沃尔沃卡车还有其他相关公司的CEO，他们讲了全球卡车行业整合的趋势，认为这些整合还是会在中国出现，我完全赞同他的意见。现在从全球的角度来说，在中国国内的这种整合，是非常有意思的一个话题，这个里面我觉得第一还是成本的一些考虑导致了这种整合，我们现在从经济型向中档转换，这个里面投大量的钱去开发新型先进的车，包括道路，你还要有研发还有生产的工厂，所以的话，现在这个转型仍然对这个制造商来说还是比较难的阶段，在今后，也许可能有一个下降，所以可见，其实反而是件好事，因为未来几年如果有一个小幅的下降，他们这种扩能，提升生产能力的压力就小了，像中国我们有所谓超区域这样一个总和，这个成本随着规模增加而减少，如果规模能够扩上去成本就会下降。中国比较特殊，中国的市场份额包括区域的份额可能完全不一样，全国市场的份额和某个区域份额差别很大，在中国，你进入某些区域也许不错，但问题是，当你有更多的车队，在全国进行经营，他们这个里面是有一些品牌效应的，他必须在中国建立这种网络，不是你建几个区域就够了，在这个方面，特别是这个会也会最终促使中国国内市场整合，另外我们看到大约五六家中重卡整合在未来保持鲜活生命力，他们可以搞并购，但是我们觉得这五大品牌，他们在未来的话，就是在未来可能会成为一个全球的知名的品牌，从这个角度来看，第一步还是在中国国内的整合，在中国整合完毕之后，它就有这个经验，有效率，另外未来可以搞全球的并购和整合。
第二个趋势是混合动力卡车，特别是北美、欧洲和日本，他们提供混合动力卡车补贴，而且在日本是率先推出混合动力中卡，在美国比较成功，在欧洲也比较成功，特别是在这种城市内部使用的这些卡车。另外我们听到越来越多的迹象表明，在中国政府现在越来越关注或者是大力控制城市区域污染，而且也愿意提供相应的补贴，去补贴这些愿意投资混合动力研发的企业，这个是和技术相关，如果从政府角度，你没有激励措施，你没有补贴措施，你没有办法刺激企业的话，他们可能不愿意做，因为毕竟他有主流技术，他为什么投资这种小众技术，你必须有相应激励措施，另外我们访问一些生产企业和政府的机构，他们都认为在未来的话，中国的混合动力卡车会有比较光明前景。

另外我们来看一看这个产量的走势，我记得昨天和客户交流，他说中国的产量和销售之间的相关性，因为基本上来说总体销售量当中其实出口量是非常小的份额，我觉得这点一定不奇怪，因为在中国实际上销售的增速和销量是直接挂钩的，在未来的话，可能有许多中国的企业会把车卖到国外去。目前来说出口非常有限，基本上还是中国国内消化的。未来，我不知道，中国的第一薪酬未来会不会保持低的水平，另外如果卖到其他国家，比如巴西，你必须有本地成本和技术含量，卖到南非也是一样的。总体来说，今后十年当中我们觉得会有中国品牌，可能有一些在海外业务的拓张，但不会很明显。

中国市场什么时候达到顶峰，重卡销售在2010年到底什么情况，2010年这个数字，是作为我们今后十年预测的这样一个基准线吗，我觉得大家可能会认同。未来得话，不可能达到今年这样一个水平了，或者不可能有今年这样一个增速，未来不会有这么大规模的补贴或者经济增长方案，所以我觉得现在保守一下，如果看2009年的数字，2009年这个数字经济增长也非常的缓。
我们认为中卡，在未来得话，肯定会比09年的销售水平要高，但是达不到2010年这样一个水平。比如说呢？25万的中卡，60万的重卡，这个2009年是一个非常好的数字，但是如果按照今年测算就达不到今年这个水平。而且今年这个增速飞快，很不自然，所以未来的话达不到今年的这种增速。

浙www

[del]该用户发言已被删除[/del]

司机小王

[del]该用户发言已被删除[/del]

不刮胡子的男人

说真的 我还没有耐心看完

caoqing2010

飘过。。 加油。

黑铁蛋

我只喜欢重卡，所以只关注他，估计西部大